Durante três anos, o mensageiro paranormal Frank Corrigan tem trabalhado para o demônio o incubus Cael Berith. Cael sabe que Frank é seu companheiro, mas Frank tem certeza que Cael nem sequer é parecido com ele, e não quer passar o resto de sua vida com ele, então o seu relacionamento pessoal está em um impasse. Quando a irmã de Frank, Lindsey, é mordida por um lobisomem com quem ela dormiu, possivelmente, testemunha de um assassinato, Frank vem em seu socorro. Se ele tiver sorte, ele poderá salvar a sua vida amorosa também?
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