Quando uma doença misteriosa começa a varrer através de Noctem Falls afetando as crianças, Eleanor Kimball é chamada para a cidade para ver se ela pode determinar o que está errado. Como pediatra Eleanor ama crianças e deseja muito ter sua própria, no entanto, após vários namorados desastrosos ela não só cansou dos homens, mas desistiu do seu sonho de ter
uma família, e a promessa de um companheiro destinado.
Depois de descobrir Grant em Noctem Falls, ela é confrontada com
suas próprias inseguranças e acha difícil acreditar em seu amor.
Grant Douglas é um homem de poucas palavras. Ele tem medo de
encontrar uma companheira. Ele acredita que a dureza de seu passado, onde lutou para sobreviver, não cultivou um coração gentil. Depois de uma série de pesadelos terríveis onde sua companheira está em risco, Grant decidiu que ele não quer uma companheira.
Quando ele conhece Ellie, ele percebe que há algumas coisas pelas quais vale a pena lutar. Mesmo que isso signifique colocar-se lá fora, tornando-se o Alfa que ele nasceu para ser e enfrentando o poder que ele tenta desesperadamente esconder.
À medida que Ellie começa a acreditar no amor de Grant, levará cada onça a força combinada deles para descobrir por que as crianças shifter estão de repente adoecendo antes que seja tarde demais.
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