Mason, um verdadeiro mulherengo e um ursinho de pelúcia grande, está em uma missão para proteger à comunidade shifter. Quem é ele para queixar-se se a tarefa o obriga a proteger a assistente tecnológica da CUP, um avião com curvas que sabe como pô-lo de joelhos.
Jessie não tem paciência para um urso que paquera cada vez que respira. Apesar de seu atraente aspecto, e seu olhar fumegante, ela se nega a ceder a seu encanto. Não pode porque esta princesa cisne está prometida a outro.
Quando um gênio do mal fixa seus olhos nela, será um urso brincalhão suficiente para salvar sua cauda com penas do perigo? E se Mason consegue roubar seu coração quem o salvará de seu pai, o rei cisne, quando não é tão agradável?
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